7 مايو 2025
Disclaimer

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.
This information does not constitute an offer, or an invitation to purchase, securities of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ) in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or invitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.  Potential users of this information are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions.

ADQ's securities cannot be offered, sold, transferred or otherwise disposed of, in the United States, or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act)), absent registration, or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act.  ADQ has not registered, and does not intend to register, any of its securities under the Securities Act or to conduct a public offering of securities in the United States.

This communication has not been approved by the United Kingdom Financial Conduct Authority. This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iv) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons in (i) to (iv) together being referred to as Relevant Persons). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this communication or any of its contents.

This is an advertisement and not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the Prospectus Regulation). Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this advertisement except on the basis of information contained in the base prospectus dated 29 April 2025.

"القابضة" (ADQ) تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة2 مليار دولار في إصدارها الثالث

يسلط الضوء

  • حجم الطلب على السندات يعكس القوة المالية والملف الائتماني القوي لــ"القابضة" (ADQ)
  • إقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الإصدار
  • السندات حققت  معدلات فائدة سنوية قدرها 4.5% و5 %  لآجال خمسة وعشرة أعوام
  • الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل  "القابضة" (ADQ)، وتعزيز مرونتها  المالية

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2مليار دولار أمريكي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة" (ADQ) وتمويل مشاريعها الاستثمارية لتمكينها من تنفيذ مهمتها وتحقيق طموحاتها في النمو على المدى الطويل.

ويشير هذا الإصدار إلى مرونة "القابضة" (ADQ)  الائتمانية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، فيما عكس الأقبال الكثيف على السندات ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرة.

وقد تم تحديد  الفائدة السنوية لشريحة الخمس أعوام، البالغة مليار دولار أمريكي، عند 4.5%، بينما تحددت الفائدة السنوية  لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أمريكي أيضاً، عند 5%، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات (غير الصكوك)  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه

وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة" (ADQ) أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وقالماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "سعداء بما تحقق من تنوع واسع في قاعدة المستثمرين وبالمستوى القوي من فائض الاكتتاب في كلا الشريحتين."

وأضاف أن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة" (ADQ) وتقديرهم الدائم لعروضها في هذا المجال، بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية، موضحاً أن هناك إقبال كبير على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.

وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت في سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها سبعة أعوام وثلاثون عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرة.

واعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" 251 (ADQ)مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23% على مدى ثلاثة أعوام. وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن ثماني قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتمانيAA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

No items found.

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية عالمية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وسلاسل الإمداد. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. تمتلك "القابضة" (ADQ) محفظة متنامية تبلغ قيمتها الإسمية الإجمالية 225 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024)، وتضم شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

تأسّست "القابضة" (ADQ) عام 2018، وهي شركة استثمار سيادية عالمية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تستثمر "القابضة" (ADQ) في تعزيز نمو منصات الأعمال المتركزة في الإمارة، والتي توفر قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وعوائد مالية طويلة الأجل لمساهميها. بلغت القيمة الإجمالية لأصول "القابضة" 251 (ADQ)مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024. وتضم محفظتها المتنامية شركات في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والبنية التحتية والمعادن الأساسية، والاستثمارات العقارية، والصناعة المستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

إرسل أخبار ورؤى "القابضة" (ADQ) مباشرةً إلى بريدك الإلكتروني