26 سبتمبر 2024
Disclaimer

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN
WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

This information does not constitute an offer, or an invitation to purchase, securities of Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ) in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or invitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.  Potential users of this information are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions.

ADQ's securities cannot be offered, sold, transferred or otherwise disposed of, in the United States, or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act)), absent registration, or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act.  ADQ has not registered, and does not intend to register, any of its securities under the Securities Act or to conduct a public offering of securities in the United States.

This communication has not been approved by the United Kingdom Financial Conduct Authority. This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iv) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons in (i) to (iv) together being referred to as Relevant Persons). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this communication or any of its contents.

This is an advertisement and not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the Prospectus Regulation). Investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this advertisement except on the basis of information contained in the base prospectus dated 29 April 2024, as supplemented by the supplement thereto dated 25 September 2024.

"القابضة" (ADQ) تطرح إصدارها الثاني للسندات التي سيتم إدراجها في بورصة لندن بقيمة2 مليار دولار

يسلط الضوء

  • الطلب الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين يعكس المكانة المالية الراسخة لــ"القابضة" (ADQ) وقدرتها على تحقيق عوائد على المدى البعيد
  • الطلب على السندات المصدرة على شريحتين لأجل 7 سنوات و30 سنة وبمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375% و5.250% على التوالي، فاق الحجم المطلوب بمقدار 4.1 مرة
  • عوائد الطرح ستسهم في تنويع مصادر التمويل الخاصة بالشركة وستدعم مبادرات النمو المالي

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي، عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2مليار دولار أمريكي التي سيتم إدراجها في بورصة لندن. ويأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي الخاصة بها.

وأسهمت الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني ل"القابضة" (ADQ) والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة. وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات تستحق في عام 2031 بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375%، وشريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 30 سنة تستحق في عام 2054بمعدل عوائد سنوية تبلغ 5.250%. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد مكّن الطلب القوي ذي الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

قال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة "القابضة" (ADQ): "يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التزامنا بالإدارة المالية الطموحة والحفاظ على هيكل رأس مال قوي. ومن خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين. ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، والتي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين."

وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت بداية العام الحالي عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرات.

واعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" (ADQ)225 مليار دولار أمريكي. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتمانيAA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

No items found.

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

إرسل أخبار ورؤى "القابضة" (ADQ) مباشرةً إلى بريدك الإلكتروني