"القابضة" (ADQ) و"شيميرا للاستثمار" تتعاونان لإطلاق أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإعلان سواء بشكل كلي أو جزئي أو مباشر أو غير مباشر في أو ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو استراليا أو أي دولة يشكل فيه عمل ذلك مخالفة للقوانين والأنظمة ذات العلاقة لتلك الدولة.

هذا الإعلان ليس نشرة إصدار ولا عرضًا لبيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك داخل أو ضمن الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا

إن هذا الإعلان أو أي شيء وارد هنا لا يجب أن يشكل أساسًا ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. يجب أن يتم أي عرض لشراء أسهم وفقًا للطرح المزمع، ويجب على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بالاستناد فقط إلى المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي قد تنشرها شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع في الوقت المناسب فيما يتعلق بـقبول أسهمها وضمانات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، و"شيميرا للاستثمار"(ذ.م.م)، الشركة الاستثمارية الخاصة الرائدة ومقرها إمارة أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة استثمارية خاصة متنوعة تشمل أسهمًا مُدرجة وغير مُدرجة في أسواق المال المحليّة والإقليمية، اليوم، عن إطلاق ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) وهي أول شركة مؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتزم شركة (ADC)جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي، من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10.00 درهم إماراتي للسهم. وستباع هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

تم تأسيس (ADC)بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ)، عبر شركة ألفا أوريكس التابعة لها، وشركة شيميرا للاستثمار، وذلك بهدف رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها. حيث ستقوم (ADC) باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وسيتيح إطلاق شركة (ADC)آلية أسرع وأقل تكلّفة للشركات من آلية الاكتتابات العامة التقليدية ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستستفيد تلك الشركات من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكاها كلّ من "القابضة" (ADQ) وشيميرا للاستثمار بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي توفرانها.

ومن المقرر أن يتولى إدارة شركة (ADC)مجلس إدارة وفريق عمل إداري متمكّن يتمتعان بالسّمعة الكبيرة وبالخبرات والمهارات الواسعة في هذا القطاع، حيث يتولىسعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ "القابضة" (ADQ) منصب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، في حين يتولى سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة "شيميرا للاستثمار"، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وصرّح سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ)، ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC)، قائلًا:"تطلق "القابضة" (ADQ)بالتعاون مع شركة "شيميرا للاستثمار"، اليوم، شركة (ADC)، أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة، التي تأسّست لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر استهداف شركات تتميز بسرعة نمو أعمالها القائمة على التكنولوجيا وتطبيقها بأعلى المعاير الإدارية وتمتّعها بتقييمات مشجعة. ومن خلال(ADC)سنساهم بإنشاء هيكل استثماري جذاب في دولة الإمارات يتميز بقدرته على تحديد الشركات المستهدفة ودمجها باتباع منهج مختلف يوفر أسلوبًا جديدًا في جذب التمويل من الأسواق العامة والمستثمرين، وفرصة ايجاد منتَج مبتكر للاستثمار".

ومن جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة (ADC): إن إطلاق شركة «ADC» وإدراجها بسوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن أهداف شيميرا للاستفادة من الإطار التنظيمي الخاص بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الذي أقره سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، لتتيح للمستثمرين الحصول على التمويل بشكل أسرع في ظل درجة أكبر من الشفافية وبرسوم أقل. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مستويات السيولة لدى الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل، وهو ما سيعزز من دور شيميرا الريادي في تنمية الأسواق المالية في دولة الإمارات."

ويُعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أول سوق يُطبق قواعد إدراج شاملة في المنطقة، ضمن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بموجب الإطار التنظيمي للشركات التي يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج، والذي صدر عن هيئة الأوراق المالية والسّلع في دولة الإمارات (SCA)في شهر فبراير 2022.

ويأتي إدراج شركة (ADC)على خلفيّة الأداء القوي الذي حقّقه سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأول من عام 2022، حيث سجّل السوق أكبر مكاسب من بين أسواق المال بالمنطقة. فقد وصلت القيمة السوقية له حوالي 1.9 تريليون درهم مع نهاية مارس 2022، وهي زيادة نسبتها 117.1% عن مستوياتها في نهاية مارس 2021. كما شهد السّوق نمو مستويات السيولة في ضوء نمو إجمالي قيمة التداولات إلى 101.0 مليار درهم ووصول إجمالي حجم الأسهم المتداولة إلى 15.6 مليار سهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87.4% و49.7% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

تخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.